到印度不賺快錢 賺大錢

新南向的「重中之重」，但台商數僅中國的○．一三％、東協的○．五二％

在外貿協會董事長黃志芳口中，印度是新南向政策最璀璨的寶石——連年的高速經濟增長，還有龐大又年輕人口，消費力有如旭日東升正待爆發；處處有商機，遍地是機會。

但印度亮眼的經濟更照見在當地孤零零的台商，目前印度台商只有寥寥約130家。這個蔡政府規畫中新南向的重鎮，難道是看得到卻吃不著的大餅？。

為了開發這個市場，黃志芳兩年內8次造訪印度，最近一次出訪就是5月中旬率團參加德里的「台灣形象展」。本刊隨行採訪5天中，深入訪談黃志芳，暢談政府對開發印度市場的構想。同時也來到了被《經濟學人》（Economist）喻為「印度的廣東省」古吉拉特邦（Gujarat），造訪邦內由印度阿達尼集團（AdaniGroup）運營的曼德拉港（Mundra Port）。這裡是中油評估與阿達尼合作興建輕油裂解廠的地方。

黃志芳形容這筆1800億元的投資，是南向印度的旗艦計畫，並形容中油將如航母，將帶動其他台灣中下游業者群聚印度。

黃志芳要組台灣的國家隊、航母艦隊出征印度，機遇與挑戰是在哪裡？當地台商又怎麼看在印度發展的困境？

此外，台灣表態想加入美國印太戰略，而印度對此戰略態度如何？印度總理莫迪（Narendra Modi）剛與中國國家主席習近平在武漢會晤，這對印中關係有何影響？又將如何牽動台灣的新南向？ 「就像虱目魚非常好吃甜美，但很多刺，有些刺甚至看不到，你不會吃就會哽到喉嚨，但你不會死。」一位在印度耕耘三十多年的台商如此形容印度市場，生動刻畫台商渴求卻又望之生畏的心情。

印度，新南向政策的重中之重，對外貿易發展協會董事長黃志芳更曾形容她是新南向中最璀璨的寶石。如今蔡政府已執政兩周年，兩年來台灣到底如何在擦亮這塊寶石？

新南向計畫迄今最大的企圖

五月中旬，黃志芳率企業、媒體團出訪印度，五天內參訪印度企業、拜會州長，並出席在印度舉行的台灣形象展。在這趟旅程中也傳出台灣中鼎集團成功標下二．四億美元的液化天然氣接收站工程，這是台灣企業在新南向計畫迄今最大的企圖。

台灣形象展是經濟部國貿局委託貿協在新南向國家辦理，建立平台讓台商推銷產品，協助媒合買家、通路。今年計畫舉辦五場，印度展為第二場，五月十七日至十九日在新德里展出，一三○家台商參展。黃志芳更想藉這趟旅程，更加勾勒布局印度的整體經貿政策。

「舊南向目標為東協，之所以叫做新南向就是加入了印度。」他對印度市場的無窮潛力琅琅上口，包括印度為全球第六大經濟體、第三大消費市場；國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預測印度今年經濟成長率七．四％、明年七．八％；印度人口多達十三．三億人，又相當年輕，中位數只有二十八、二十九歲；高速發展的經濟，創造愈多中產階級，消費力增長。

雖然是個深具吸引力的市場，但相較中國有十萬家、東協有二．五萬家台資企業，印度德里地區台灣商會會長柯喬然指出，印度台商約一三○家。

到底台灣準備如何在此開疆闢土？貿協開發印度市場的戰略可歸納為兩大項：一是台灣大企業帶頭與印度大企業組隊，創造台商在印有通路等發展利多，帶動企業布局印度；二是緊貼著印度的政策脈動，媒合台商技術與服務的輸出投入。

「我們構思印度策略，就覺得必須通過一項旗艦計畫。」黃志芳形容第一個戰略有如「航空母艦」，「當航空母艦出巡，後面就會跟著各式艦隊；如果成由中油帶領台灣石化業進軍印度，會帶來龐大產業效益。」黃志芳將開拓天竺的希望之一寄望在石化產業。目前中油正評估在印度古吉拉特邦（Gujarat）曼德拉港（Mundra）興建輕油裂解廠。

黃志芳（左）拜會印度古吉拉特邦州長魯帕尼（右），古邦被譽為印度廣東。

貿協提供 中油當航母，台石化業進攻曼德拉港

黃志芳解釋，中油在上游輕油裂解產出乙烯、丙烯，可以吸引中下游石化產業，進而帶動製造業，「由中油帶動石化為旗艦產業，要來一定是大家一起來，綁一起形成產業聚落。」黃志芳說道，石化產業在台灣已缺乏發展空間，必須要找到海外出路。

為何選擇曼德拉港？黃志芳指出有幾項優勢：第一，古邦位處印度最西，

隔阿拉伯海與中東相望，原油兩、三天就可運達，節省運費及時間成本。

第二， 港口基礎建設完善，這得從印度阿達尼集團（Adani）說起。黃志芳多次赴印的重要任務，就是要促成阿達尼、中油及中下游石化業者組成的台灣石化聯盟組隊。

曼德拉港由古邦政府劃地，阿達尼負責開發，是印度最大私人港口，面積達四百平方公里，目前開發一五○平方公里；港口腹地又分經濟特區（ＳＥＺ）及國內關稅區（ＤＴＡ），已有四十五家歐、日外資企業進駐。

阿達尼集團全球資產達二七○億美元，主要業務是進出口天然資源、輸出電力及物流，並產製食用油，因此在曼德拉港建有港埠設施、全印度最大私有火力發電廠，並擴建太陽能電廠，還鋪設私人經營的鐵、公路及機場，輸油管線也齊備，無論在ＳＥＺ及ＤＴＡ設廠皆可運用。

第三，曼德拉鄰近印度內需市場。黃志芳強調，依中油與阿達尼暫擬計畫，總金額新台幣一千八百億元的投資案，上游一千億元，中下游含台日商投八百億元，兩者再交叉持股，阿達尼則承諾在上游出資二六％。

中鼎標下二．四億美元工程

中油屆時會裂解一百噸乙烯，以及若干丙烯、丁二烯等供給中下游，如此一來，黃志芳強調，中油、中下游業者與阿達尼將形成「生命共同體」；而阿達尼所產食用油在印度市占率四三％，代表全國皆布有通路，「未來製造業也可進駐港區，台灣業者大可跟阿達尼合作，透過阿達尼通路，將產品銷往內需市場。」他說。

阿達尼對台灣更有隱性優勢，即集團主席阿達尼（Gautam Adani）資深合夥人之一為台灣人；印度總理莫迪（Narendra Modi）就任前在古邦執政近十三年，也與阿達尼關係密切。此行黃志芳也拜會古邦州長魯帕尼（VijayRupani），魯帕尼指出，會和台商簽定「州政府支持協議」（State Support Agreement），提供最好條件與協助。

阿達尼十四日也宣布，台灣中鼎集團成功標下阿達尼在印度東部達姆拉港（Dhamra）的液化天然氣接收站工程，造價二．四億美元。這是新南向政策以來台商接獲最大訂單，中鼎也跟阿達尼洽談興建電廠中。

然而，即便曼德拉港有得天獨厚發展石化業的條件，去年四月中油總經理劉晟熙首次來印商談石化案後，已評估近一年仍未簽約，六月才會正式派小組前往調研。在地業者提醒，中油等石化業者不盡早卡位，中東及中國可能搶進。

先前傳出中油不滿設廠點離港口過遠，阿達尼集團台灣合作業務負責人張健庭澄清，是因未來中油要做的是內銷，所以阿達尼建議中油從ＳＥＺ改在ＤＴＡ內設廠，否則印度政府一旦發現中油免關稅又內銷，可能予以重罰。張健庭表示，目前上中下游設廠土地皆已劃定，就等簽約。

除了阿達尼，黃志芳也接觸了印度最大商業集團塔塔集團（TATA），並與銷售休旅、貨卡的印度馬恆達集團（Mahindra）、摩托車公司Hero Moto Corp及ＴＶＳ洽談，並接洽大通路商Redington；也邀請印度汽機車製造業者兩度來台跟業者接觸。 粗估合作商機達一．二億美元

黃志芳的另一戰略是以印度政策馬首是瞻，這也表現在貿協策展主軸上。黃志芳開幕致詞時就強調，印度台灣形象展回應了莫迪「印度製造」（Make in India）、「數位印度」（Digital India）及「綠色印度」（Green India）等政策。

莫迪力推建設一百座智慧城市；二○三○年全面推動電動車，不再販售汽柴油引擎，印度二○年電動車商機就達六百億美元。黃志芳指出，貿協將協助台商媒合印度大廠，先從技術合作、加入產業供應鏈開始。在這次台灣形象展中，也舉辦電動車論壇、智慧城市論壇，供台印業者交流。

貿協指出，這次形象展超過一．八萬人次參觀，粗估合作商機達一．二億美元，包括：本田印度（Honda India）對台灣愛德利科技的馬達有興趣，進入確認規格階段；台灣電動車業者其昜和Hero簽署合作備忘錄，預計四年內向其昜購買十萬輛、總價兩億美元以上電動機車；清奈鋼鐵電力礦業集團碧籟工程（Bhilai Engineering）與中科院洽談智慧型儲電設備合作等等。

不過，這樣的成果相對於廣大的印度市場仍只是滄海一粟。黃志芳雖大致確立印度經貿布局的骨架，也已長出一些血肉，但台灣想把航母開進印度這個古老帝國仍有不少挑戰橫亙眼前。這些挑戰有哪些？台商又該如何克服？本刊將為您深入分析 。

印度有哪些大商機？

1. 印度總理莫迪推動印度製造（Make in india）、數位印度（Digital India）及綠色印度（Green India）。

2. 莫迪力推建設100座智慧城市。

3. 2030年全面推動電動車，不再販售汽柴油引擎，2020年電動車商機達600億美元。

4. 印度為全球第二大糧食生產國，但缺乏加工、冷藏系統，三分之一食物被浪費。

5. 2015年印度每人每年塑膠消耗量約為9.7公斤，相較美國109公斤、歐盟國家65公斤，有非常大成長潛力。

6. 阿達尼集團在古吉拉特邦曼德拉港經濟特區近郊推動10萬戶Shantigram造鎮計畫。

7. 印度有3.5億台映像管電視，預計5年內汰換成LED平板電視。

8. 印度崛起過程需各式工具機。

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