深耕市場布局策略

「錢 」進非洲 點亮三大耀眼新星

非洲各區域對外資的吸引力各有不同，其中埃及、莫三比克、奈及利亞為前三大吸引外資國家，主要投資領域包括能源、礦業、製造業和服務業，另數位產業也是外商關注的新領域。

文▓陳昕宜

非洲幅員廣大，各國發展速度與水平有所差異，地理環境條件不同，再加上地緣政治、政策導向和貿易匯率等因素，是機會也是挑戰。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）《2022年世界投資報告》，非洲各區域對外資的吸引力各有不同。

•北非：能源與基礎設施投資熱點

北非吸引大量來自歐洲的投資，阿爾及利亞和埃及是主要受益國，石油天然氣資源以及大型基建項目吸引眾多投資者。

•東非：亞洲投資增長

作為東非經濟引擎的肯亞，中國大陸在基建、電力和運輸等領域的巨額投入，順勢推動該國經濟發展。衣索比亞和坦尚尼亞等國家也從亞洲投資中獲益。

•西非：投資來源多元

西非區域中最大經濟體為奈及利亞，獲得大量外資，尤其是石油天然氣行業。此外，象牙海岸和迦納也獲得法國和美國的投資。

•南部非洲：礦業和金融中心

南非是南部非洲外資投資的主要目的地，礦業和金融服務是主要投資領域。歐美國家是南非的主要投資者，近年來，中國大陸的投資也逐年增加。

埃及、莫三比克、奈及利亞前三大外商投資國家

根據聯合國的《世界投資報告》，2022年非洲吸引外資主要集中在埃及（1,488億美元）、莫三比克（541億美元）和奈及利亞（882億美元）。主要投資領域包括能源、礦業、製造業和服務業。數位產業也是外商關注的新領域，特別是在數位金融、資訊科技和行動支付等方面。

本篇摘選貿協出版的《供應鏈布局：外商於新興市場的行銷拓展案例－非洲篇》，解析3國發展概況，並探討外商深耕非洲市場的布局策略，可供臺商前進非洲參考借鑑。

北非經濟新星埃及經商環境備受矚目

文▓方昭翔　整理▓陳昕宜　圖片整理▓外貿協會

▲埃及無論是內需市場、重大建設或發展潛力，皆讓外企對埃及市場抱持高度興趣。圖▓達志影像

埃及擁有蘇伊士運河這一全球重要海運樞紐，占全球海運貿易14％，並且成為非洲第二大經濟體，人口超過1億，內需市場龐大。憑藉優越地理位置和自由貿易協定帶動，埃及在區域出口轉運和物流戰略地位突出。

近年來，埃及經濟增長表現亮眼，2022年GDP達4,767億5,000萬美元，增長率達6.6％，主要源於農業、石油出口、旅遊業和勞務輸出。2015年，埃及政府啟動「埃及經濟發展會議（EEDC）」，大規模投資電廠、石油供應鏈、電網和風能發電等項目，並興建新的蘇伊士運河，開發沿線區域，獲得來自沙烏地阿拉伯等國家40億美元的資金支持。

配合綠地計畫外資積極投入

根據世界銀行報告，埃及2022年外國直接投資（FDI）總額達114億美元，累積FDI達1,488億美元，約占埃及GDP的31.2％。埃及「綠地計畫」項目投資達56億美元，較疫情時期增加逾兩倍。近年來，埃及主權基金（TSFE）推動「埃及2030願景計畫」，內容涵蓋太陽能海水淡化廠、數位化教育系統、電動火車等領域；而FDI主要集中在自然資源開發，如ENI集團對埃及東地中海地區Zohr海上氣田的投資估計達120億美元。

英國是埃及最大的外國投資國，其次為比利時、美國和阿拉伯聯合大公國，主要聚焦在石油和天然氣產業，以及金融服務、製造業、房地產和建築業等領域。

埃及三大企業巨擘創新轉型全面出擊

•家電龍頭ElAraby集團創新求變吸引日商合作

創立於1964年的ElAraby集團，起初只是一家在埃及銷售進口海外家電產品的代理商。1974年取得日本家電大廠Toshiba的埃及獨家代理權，站穩了當地家電代理的領先地位。為貼近這一消費市場需求，積極增加代理商品的比重，2002年更與日本夏普公司簽約銷售冷氣產品。

1980年，ElAraby與Toshiba在開羅郊區合資設廠，Toshiba以部分技術入股方式提供關鍵零組件。該模式吸引夏普主動找上ElAraby成為合作夥伴，成為夏普主導生產、ElAraby負責在地市場銷售的分工模式。

ElAraby的成功轉型，緣於主動尋求與日商建立新型合作模式。透過技術入股合作，不僅促使日本品牌在中東非洲快速擴張，也帶動ElAraby銷規模迅速成長，創造雙贏。

•電網業者Elsewedy搶占智慧電表商機

資深電力業者Elsewedy看準埃及電網升級的龐大商機，搶下多項智慧電表工程標案，更與德國西門子集團合作，搶攻北三角洲地區，預計將裝設17萬5,000具的智慧電表工程。

Elswedy主要配合新首都計畫進行採購布局。2022年全球智慧電表市場達217億9,000萬美元，預計2033年可達543億4,000萬美元，年複合成長率（CAGR）為10.10％。埃及電網由國營企業埃及電力控股公司（EEHC）經營管理。Elsewedy看準埃及政府推動的電力系統升級，取得運河電力配電公司標案，計劃安裝2,000萬具智慧電表，以降低營運成本並減少竊電情況。

•跨國企業Triple-M集團房地產結合綠能多角化經營

埃及Triple-M集團是一家總部位於開羅的跨國企業集團，成立於2002年，業務遍及房地產開發、酒店管理、金融服務和零售等領域。該集團透過房地產開發的強項，橫跨綠能產業，如太陽能、風能及建築節能相關方案。

Triple-M集團的綠色能源事業不僅獲得埃及政府的支持，且該公司已宣布將與德國公司合作，計劃投資10億美元在埃及建設大型太陽能發電廠。該發電廠將擁有1,000兆瓦的裝機容量，預計於2025年完工。母集團旗下廣大的房產建築事業，採用多項複合的綠色能源技術，落實埃及政府對潔淨、綠色能源追求的整體目標。

內外資齊聚創造經濟動能

埃及本土集團ElAraby、Elsewedy和Triple-M在家電、電力和綠能產業各領風騷，凸顯埃及經商環境受外資青睞。無論是內需市場、重大建設或發展潛力，皆讓外企對埃及市場抱持高度興趣。儘管近年國際局勢波動，但基於埃及重要地位，國際貨幣基金組織（IMF）等機構持續投入埃及市場，看好後續中長期的回報效益。

布局莫三比克多元發展新機遇

文▓方昭翔　整理▓湯欣曄　圖片整理▓外貿協會

▲莫三比克目前正積極改善商務環境和擴建交通基礎建設，希望能夠促進更多國際貿易蓬勃發展。圖▓達志影像

莫三比克經濟在過去數十年穩步發展，天然氣和煤炭產業表現突出，使其成為非洲地區的能源出口大國之一，並吸引外國直接投資（FDI）的關注。2020至2023年期間，臺灣企業在莫三比克的進出口額都呈現倍數成長，為兩國貿易夥伴帶來雙贏局面。莫三比克積極進行改革，包括加強投入基礎建設、擴充教育資源，以及鼓勵企業參與經濟等發展，皆吸引更多外商進駐。

借鏡Toyota成功經驗 打入汽車大廠供應鏈

豐田汽車（Toyota）為在當地發展的成功案例之一。原本在非洲部分國家代理與經銷Toyota車系的法商CFAO，在2012年被豐田集團買下97％股份，正式成為豐田集團的一員。Toyota在當地設立組裝工廠和服務據點，提供完整的汽車產品運輸物流體系和廣泛分銷網路，鞏固其在當地汽車服務鏈的地位。臺灣企業可以透過打入前幾大汽車品牌的供應鏈，精準訂價和掌握產品差異化，開發二手車替換零件及商業或特殊車輛的零件供應，並透過非直營體系切入莫三比克售後市場。

攜手Tropigalia提高進入市場成功率

葡萄牙跨國公司Tropigalia於2004年成立莫三比克分公司，專營快銷消費品（FMCG）的通路業務，為企業客戶提供完整的儲存、運輸、報關及後勤服務，並為國際企業提供獨家品牌代理服務，擁有專門處理當地法規認證、管理與進出口事務的法律部門。由於通路覆蓋廣闊，該公司正評估出口果蔬和民生消費品到鄰近非洲國家，甚至跨洲市場的可能性。隨著中產階級崛起和中小企業增加，與商業營運有關的設備、4G網路和3C產品等需求提升，能對接臺灣汽車配件、資通訊產品、食品及化學原物料等商品優勢。因此，臺灣企業可以將Tropigalia視為進軍當地的最佳合作夥伴，透過其經驗和通路，縮短進入市場的時間與成本，提高產品進入市場的成功率。

加入ADM非洲計畫 拓展國際市場新契機

ADM為日商在莫三比克投資的農業發展企業，專精於農業生產和銷售，選擇麻瘋樹作為最大生產規模的生質能源植物與原物料。同時，因為麻瘋樹對沙漠有綠化效果，ADM能推動包括全球暖化、資源枯竭和食品安全等環保業務，進而達成節能減碳的ESG終極目標。ADM將集運的麻瘋樹果實交由當地煉油中心，初榨的麻瘋樹油經精煉後，能作為輕油替代燃料，且大部分油品賣給收購的經銷商就地分銷。ADM還開發利用麻瘋樹種子渣滓製成肥料的技術，以促進資源有效利用。

臺灣企業可以加入ADM非洲計畫，引進智慧農業和農業大數據分析，協助當地提高糧食自給率，並將產品輸出到南部非洲的其他市場。另外，還可以運用在能源科技和化學工程方面的專業，參與當地生質能源供應鏈，共同探索可再生能源的利用，為臺灣企業開拓國際市場提供新的契機。

透過了解3間不同產業的外商在莫三比克的發展實例，可觀察到當地正致力實現經濟多元化和可持續發展，並且產出豐富。當地經濟支柱尚有天然氣、煤炭和礦產，亦吸引國際能源公司積極投資。汽車產業的市場趨勢也是可以持續觀察的重要民生消費領域。莫三比克目前正積極改善商務環境和擴建交通基礎建設，希望能夠促進更多國際貿易蓬勃發展。臺灣企業最常透過技術轉移和資源分享，與莫三比克建立合作關係。若能保持務實和互信，並進一步關注社會責任，臺灣企業將能在當地謀求更大的市場和永續發展。 閱讀完整內容