台積電(2330)7月18日法說會,期間外資法人紛預期不僅第三季營收季增挑戰新高,更估明年資本支出大幅調升6%至370億美元,台積電為AI龍頭,AI大趨勢銳不可擋,萬物皆AI時代已來臨,若您是聰明投資人AI發展絕非侷限科技業,其應用與外溢延伸即深且廣,反應在資本市場也具相同效應,上期封面已將AI黑洞效應延伸至重電與生技做說明,本期再就智慧機械、機器人概念股與生技股中,幫投資人挑出遺珠或具持續性攻漲的潛力股。
文/張興華 圖/保瑞提供
AI教父黃仁勳訪台刮起全球的AI風潮,讓AI成為時下最夯的話題,舉凡與AI搭上的產業更被視為最熱門的標的,尤其被黃仁勳點名的台積電(2330)、京元電(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)等17家供應鏈台廠,更成為內外資競逐追捧的熱門股。但前述的各股多屬AI生成供應鏈族群,而AI運用真正價值核心所在,終究還將是取決結合AI應用生產的商品(市埸)及商品製造設備的需求。
GPU取代CPU縮短生藥開發時程
法人指出,黃仁勳點名的A I供應族群,基本上是屬於上游的生成階段,而AI的真正主流價值,並不局限於技術源頭供應鏈的技科產業。
要體現AI的實質價值面,應該要回到AI科技的應用(生產設備)及應用AI所產出的終端商品,畢竟廣大的消費市場才是真正AI的主宰。
前期本刊已經就黑洞效應延伸至重電產業可望受惠,主因AI運算力大幅提升後,電力需求也將增加,這也是台美兩地分別投入數千億元強化公共建設電網的原因;而生技產業連續兩期報導說明,當然除7月25日生技展登場,題材性十足外,最重要是黃仁勳在台演講時,指出GPU應用於生技業可取代CPU大幅降低成本並提高效力,智慧型AI藉著大數據的收集與分析,再經過高精密的運算技術,究破了現有科技、生技、醫學、製藥的研發瓶頸,展現的成效已超過人類智慧研發相關技術運用的時間至少縮短5-10年以上。
舉例來說,當生醫製藥業研發過程,透過導入AI的大數據分析與快速模擬用藥情境等的精密運算,已大幅縮短新藥的研發流程。
現階段經由AI運用,已經在許多藥物設計上做出貢獻,其中美國波士頓生技公司經過海量的數據分析後,成功成為全球第一個由AI設計研發,並成功進入臨床階段的抗癌抗體,仰賴的是AI能夠「模擬人體」內的免疫系統運作,這項技術在生物工程學界掀起革命,更立下AI製藥重要的里程碑。
此外,AI技術也被廣泛應用於臨床醫學的數位顯影及門診醫療上,大幅地提升病人數位影像的辨視性,以及醫師臨床和門診看診用藥的精準性,不容否認的說,AI智慧醫療已帶領現階段的數位醫療跨入到精準醫療領域中,生技股王保瑞(6472)近日股價攻漲力道強勢,從代工(CDMO)進行併購擴大營收規模,被業界喻為「生技業鴻海」,後面篇幅有精采的報導,且傳該公司也準備結合AI跨入新藥開發,因為AI開發新藥將大幅縮減過去高額臨床時間與資金。
AI末端生活應用將引爆大商機
另外,AI末端應用可以較早發酵當屬智慧自動化機械,就目前所見的AI應用,仍偏屬相關的專業領域,如數位科技、生技醫療等,但相信人們真正期待的是AI應用之下所產生的民生用品,或是供應民生用品的自動化生產設備(含機器人或機械手臂)。面對台灣有近98%,高達163萬家中小企業來說,這才是AI後續開發的市場大餅,而仿人類的人型機器人黃仁勳認為可創造出260億美元。
面對高達百萬計的中小企業如何因應政府推動的工業4.0計畫,以及如何將AI應用在各行各業的生產上,就亟需要AI生產設備整合平台,才能滿足跨領域行業的生產需求。
而士電(1503)則是搭上這波AI浪潮的勢頭上,將旗下所屬自動化事業群的各產業自動化生產設備機械積極與AI技術結合。
士電受惠於台電10年強韌電網計畫,訂單滿載,執行副總董濟仁於6月19日在股東會時指出,重電事業部目前已開始接2027年的訂單,重電業績至2030年持樂觀看待,預估全年營收及獲利可創新高。
同時,士電今年股利配發3元,也是歷年來最佳,並且獲得多數股東及內外資法人的肯定。士電除息交易日訂為7月24日,配息基準日為7月30日,股利於8月16日發放。
看好政府推動工業4.0計畫,及相中全台近百萬中小型產業生產設備升級的商機,士電提前佈局卡位成立自動化事業群,針對不同產業需求,提供客製化的自動化生產設備,產業包括:半導體、光學、醫療、印刷、沖床及金屬加工,化工等等,範圍涵蓋了科技與傳統產業。
![](https://blog.hamibook.com.tw/wp-content/uploads/2024/07/快讀_理財周刊1245期_你不知道的-AI飆股_013.jpg)
▲圖.保瑞提供
士電跨入自動化設備持續看好
面對AI設備增加及龐大電力的需求,士電自動化事業群積極應用AI技術,並且成功開發AI伺服器冷卻散熱系統設備,其所需的伺服電機,已送北美客戶進行驗證。
董濟仁說,該設備估計明年可對營收有所挹注。目前士電全年的營收比重,重電和機器兩事業營收占66%、電裝品事業占16%、自動化事業占12%。其中重電事業今年接單暢旺,營收保守估計相較去年成長二成,而自動化結合智慧型機械未來營收占比將呈逐年增長情形。
理周投研部指出,士電股價近四年來都是平穩走勢,股價在40至60元之間整理,至2023年才開始有法人進出帶出一波段行情。而真正的採購需求行情發動,則是從去年12月展開,然後今年1月4日起在公司業績題材公佈後持續發酵,在4月10日盤中一度漲至358元的高點。
後續進入七、八月電力高峰期,除市場對電力需求持續暢旺外,自動化事業群的相關AI生產設備題材亦可望發揮,股價有機會再挑戰前波高點。
閱讀完整內容
本文摘錄自
你不知道的 AI飆股
理財周刊
2024/7月 第1245期
相關