Meta、谷歌、輝達帶頭開戰　法人看好押寶

ＡＩ眼鏡起飛 台廠供應鏈喜迎商機

Meta的ＡＩ眼鏡獲得回響、谷歌也重啟ＡＩ眼鏡，ＡＩ眼鏡可望成為高速成長的科技產品。而台灣擁有一條龍供應鏈，被法人點名的廠商，各個都積極卡位。

文／尚清林

一舉一動都牽動科技趨勢的輝達執行長黃仁勳，日前曾在Meta 的新品發表會中試戴Meta 的ＡＩ眼鏡，表示這就是引領未來科技發展的穿戴式裝置。緊接著，輝達搶先在美國專利商標局，公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的ＡＲ（擴增實境）眼鏡專利，首度宣布踏足ＡＩ眼鏡市場。

按照Ａ Ｉ 眼鏡定義，任何將ＡＩ技術整合至傳統眼鏡中的穿戴式運算裝置，都視作ＡＩ眼鏡。隨Meta與Ray-Ban（雷朋）合作的ＡＩ智慧眼鏡獲得熱烈回響，今年ＣＥＳ（消費電子展）中，ＡＩ眼鏡成為關注的焦點，Meta、谷歌、蘋果、輝達等科技巨頭競相投入ＡＩ眼鏡的布局。

而根據Counterpoint Research《全球智慧眼鏡機型出貨量追蹤報告》，二○二四年全球智慧眼鏡出貨量年增率高達二一○％（主要為ＡＩ眼鏡的貢獻），首度突破兩百萬副，並且到了二九年將保持著六○％的年均成長率，預料將會有更多廠商投入，應用於各種不同場景，成為最高速成長的科技新品。

外資摩根士丹利推出最新的報告，看好ＡＩ眼鏡市場，點名聯發科、欣興及臻鼎—ＫＹ三家台灣供應鏈業者將受惠。資本市場也從ＡＩ眼鏡供應鏈核心技術的半導體、光學、感測器、電池零組件與代工領域，尋找下半年的台股新主流。

龍頭搶進　科技業新戰場

近兩年因ＡＩ興起，一直處在挨打階段的谷歌，在五月二十日的年度開發者大會上，重啟ＡＩ眼鏡，推出新一代的Android XR 眼鏡，強調結合Gemini AI 助理，將成為谷歌ＡＩ策略的重要一環，格外引人注目。

說起ＡＩ眼鏡的歷史，早在一二年谷歌首度發表Google Glass 時，當時並未有ＡＩ的概念，主打穿戴式電腦，具備頭戴顯示、語音操作、拍照錄影等功能，雖然ＡＲ技術在當時驚豔市場，但由於售價高達一千五百美元，以及時尚度不足等因素，在一五年就停產，當時所謂的智慧眼鏡因此未再被提起。

這次拜ＡＩ世代到來，及Meta 在ＡＩ眼鏡取得巨大的成功，谷歌這一回重啟ＡＩ眼鏡Android XR，可謂做足了準備，除具備常見的拍照錄影、音樂播放、接聽電話外，還與三星合作設計出可投影即時訊息的內嵌顯示器鏡片，不論是導航、即時翻譯或查看訊息，都不須使用手機完成。另外，可隨時呼叫Gemini AI 助理提供包含影像、文字內容的支援，無須低頭滑手機，增加便利性。

更重要的是，谷歌記取了上一回失敗的教訓，這一次與韓國高人氣眼鏡品牌Gentle Monster、美國時尚眼鏡品牌Warby Parker 合作，期望藉由時尚帶動一波科技潮流。

法人根據Google Glass的規格，從ＡＩ晶片、光學鏡片、內建相機、麥克風以及喇叭等，對應其相關供應鏈，一般預料這些年始終為谷歌代工的宏達電，將有機會成為Android XR 的供應鏈之一。

另外，全新則獨家供應氮化鎵原料給谷歌。當初谷歌與全新合作，主要是因為氮化鎵是智慧眼鏡中微影技術所需要的關鍵材料，如今全新添購氮化鎵MOCVD 機台，協力谷歌進行ＡＩ眼鏡試產。

不只是谷歌迎戰Meta推出新一代ＡＩ眼鏡，市場也傳出蘋果正積極尋求與台積電合作，自組研發ＡＩ眼鏡晶片，預計二六年推出新品。根據Counterpoint Research，至少九款ＡＩ智慧眼鏡將陸續上市，搶占這塊大商機。

根據市場資訊，目前各大品牌廠商，如谷歌、小米等推出的ＡＩ眼鏡，主打消費級產品，或以低價搶市為主；蘋果強調其智慧功能強大；日、韓的索尼、三星推出的ＡＩ眼鏡，則主打遊戲與娛樂應用。

▲谷歌眼鏡回歸，這一回AI大升級，搜尋更方便，功能更多元。達志

三大關鍵技術　決定贏家

Meta 首席科學家楊立昆預告，未來一年內ＡＩ眼鏡產業將有極大的變革發生，成為人類新的運算平台。他認為，迎接ＡＩ眼鏡時代，會加快ＡＩ更趨近於真實人類智慧的腳步，讓ＡＩ眼鏡與人類直接溝通。

根據宏遠證券報告指出，由於谷歌十年前已經示範過一次錯誤，而這次Meta 的成功，讓各廠商得知，ＡＩ眼鏡仍以時尚、便利性為主，因此，大致上需要簡單的ＡＩ運算能力、語音互動功能，也需要搭載麥克風、喇叭，以及攝影鏡頭提供影像識別與情境理解等功能。

法人根據ＡＩ眼鏡所開出的規格進行分析，由於尺寸、電池續航與散熱方面存在限制，因此大部分的ＡＩ運算將依賴雲端或是連接至手機進行。接下來ＡＩ眼鏡主要技術關鍵，首先將會落在電池續航部分，須更高效的電源管理技術；其次是顯示品質部分，Micro LED 與光學技術將進一步提升解析度與視野範圍。最後就是語音數據辨識度的優劣問題。誰先解決了這些問題並卡位供應鏈，誰就會成為新一波的贏家。

被摩根士丹利點名的聯發科，目前積極與Meta 等品牌商合作，意味著聯發科的客製化晶片設計未來有望助力ＡＩ眼鏡，從中加入更多差異化功能。雖然這一塊營收占比仍為個位數，但成長性驚人。

其次是臻鼎—ＫＹ，因ＡＩ眼鏡體積小、輕量化，通常會使用軟板。臻鼎—ＫＹ為軟板龍頭廠，已和多家ＡＩ眼鏡品牌合作，儘管去年ＡＩ眼鏡對公司的營收貢獻還不到一％，但從法說會得知，今年ＡＩ眼鏡領域將大幅度增長。

其他已經打入ＡＩ眼鏡供應鏈的廠商，如達邁的技術可在玻璃基板上製作ＰＩ膜（聚醯亞胺膜，一種薄膜類絕緣材料），並轉移至鏡片，支援ＡＩ眼鏡的互動體驗。目前達邁替Meta Orion AR 眼鏡提供透明ＰＩ薄膜，結合極細微線路與感測器，實現高精度眼球追蹤功能。驊訊則提供音訊晶片與語音控制技術，支援ＡＩ眼鏡的語音助理與音樂播放功能，增強使用者體驗。

趨勢明確　概念股未來可期

由於台灣在ＡＩ眼鏡供應鏈中，包含半導體的聯發科、台積電及采鈺；光學及感測元件的玉晶光、達邁、原相、澤米等，ＰＣＢ（印刷電路板）的欣興、臻鼎—ＫＹ等，及電池廠商的興能高等，已形成一條龍供應鏈，相關廠商可望隨著ＡＩ眼鏡興起而迎來大商機… 閱讀完整內容