OpenAI、輝達、甲骨文三巨頭合作 相關台廠沾光 法人買盤進駐 欣興、緯創股價可望亮麗演出

美股與台股自第3季以來頻頻重寫歷史新高指數，其中，主要推手就是輝達等AI巨擘之間的投資，雖其間內容引發市場對其「循環融資」的議論，但都無礙台股相關鏈未來營運成長動能，包括其他與零組件、半導體、電腦周邊族群中的「ONO概念股」，更成為近來市場矚目的焦點。

其中，「其他、零組件產業」的鴻海、雙鴻、欣興、景碩；「半導體產業」的台積電、世界、精材；「電腦周邊產業」的緯創、廣達、英業達等，是現階段備受市場矚目的十大「ONO概念股」，後市值得留意。

法人機構表示，欣興方面，第二大客戶為英特爾，在輝達與英特爾結盟後，雙方將在AI平台的x86 CPU合作，有助挹注英特爾成長動能。欣興主要提供英特爾EMIB載板，且雙方共同投資楊梅廠，目前該廠UTR為偏低的70%，在輝達加強與英特爾合作後，中長線有助於改善稼動率，市場預估，欣興今、明年每股純益分別為2.9元及8.4元。

台積電方面，輝達入股OpenAI取得20%股權，並展開新一輪AI基礎設施部署，且近期傳出輝達上修台積電CoWoS明年產能需求，加上Google TPU及AWST3明年加大ASIC出貨動能，均讓台積電AI成長前景更加樂觀。

市場預估，台積電AI占比將由今年24%提升至明年的30%，此外，聯準會啟動降息循環，加上手機、PC等庫存健康的背景下，有利終端市場復甦，市場預估今、明年每股純益分別為59.1元、65.5元。

緯創方面，AI伺服器9月出貨量預期將加速成長並延續到第4季，使後續營運動能備受市場期待，第4季出貨也將有望出現優於第2季的強勁成長，且匯率影響降低，加上AI系統組裝良率上升，將帶動毛利率提升下，市場預估，今年全年營收為2.02兆元，年增92.5%，每股純益7.7元… 閱讀完整內容