貿易戰衝擊全球車市

聚焦未來具備發展潛力的電動車、智慧車領域，台灣正以過去在汽車零組件與ICT領域累積的豐富實力，創新電動車關鍵技術與車用電子產品，尋求切入品牌車廠供應鏈體系的機會，搶攻全球汽車市場商機。

◎撰文／劉麗惠　圖片提供／台達電、Shutterstock 儘管美中貿易戰在近期略有緩和，但歷經1年多戰局已對全球車市造成衝擊，全球整體汽車出貨量呈現衰退之際，追求發展新型車款與新應用，成為車廠與相關零組件業者突圍市場關鍵，更是資通訊廠商切入汽車市場的機會點。而由於台灣擁有汽車整車暨汽車零組件產業的基礎實力，在ICT產業又具備強大優勢，再加上政府積極透過政策計畫，協助產業界創新產品與布局全球，預期能在電動車與智慧車時代來臨之際，贏得商機。

全球主要車市發展兩樣情

2019年美中貿易戰打得如火如荼，全球汽車市場因此受到嚴峻衝擊。根據工研院產科國際所調查數據顯示，2019年全球汽車銷量雖然維持在9,000萬輛以上水平， 但總體下滑4.7%。

而在全球前五大車市中，美國、日本、德國呈現微幅成長趨勢，但中國大陸及印度車市呈現超過10%的下滑情形，造成全球車市衰退。

工研院產科國際所經理謝騄璘就個別市場分析指出。美國車市雖有減稅法案上路、海外資金回流等利多因素，但由於美中貿易戰衝擊、車貸利率上揚、優惠租賃方案減少、車市景氣循環等利空夾擊，銷量僅呈現微增長狀態。至於日本在2019年10月消費稅稅率提高前，出現購車熱潮後，因為其國內景氣擴張步調趨緩、出口和工業生產表現疲軟，整體車市也皆呈現微增長狀態。

中國大陸方面， 隨中國大陸政府採「堅持去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板，優化存量資源配置，擴大優質增量供給，實現供需動態平衡」策略，以及美中貿易戰效應發酵，中小企業預估將進入國家產業轉型升級陣痛期，相關就業人員的收入穩定性與購車意願均將受到影響，種種因素衝擊整體市場。

智慧車、電動車展現成長力道

在全球整體車市下滑之際，全球汽車品牌廠與零組件廠商， 紛紛加強專注於車聯網、自駕車等前瞻產品領域，預期將使智慧汽車、新能源車等新興產品商機逐漸擴大。 智慧車聚焦安全與自駕

首先來看智慧汽車。工研院預估，2023年全球汽車電子與車聯網預估達4,511億美元，預估2030年全球汽車電子與車聯網市場規模將達到8,000億美元，2050年將出現7兆美元的搭乘者經濟商機。

在龐大商機中，與安全相關的先進輔助駕駛（ADAS）及自駕車相關商機最為可期。市場研究機構TrendForce旗下的拓墣產業研究院分析師陳虹燕指出，對車廠而言，ADAS是新車的絕佳賣點，加上歐、美、中等新車評價系統納入多項ADAS次系統後，搭載的車型從高階逐漸延伸至中階車款，消費者端也慢慢熟悉各種ADAS次系統的用途與時機。此外，拉升ADAS系統滲透率的最主要動力還有來自各國的強制性法規，包括歐盟、日本與美國都計畫在2020∼2022年間，將AEB列為新車標配，預期將大幅提升自動緊急煞停（AEB）的搭載率。

至於一直受到高度矚目的自動駕駛技術。陳虹燕指出，2019年自駕車已從路測走向實際商用，2020年將看到更多商用案例，包括自駕車叫車服務、自駕接駁車、自駕卡車或是封閉區域內的自動駕駛應用等。由於ADAS或是自動駕駛皆需要感測器做障礙物偵測，因而拉升各類感測器的用量，其中，車用毫米波雷達的使用量，預計2020年的年成長率為15.8%，值得廠商投入布局。

電動車持續展現20%成長力道

新能源車市場在全球積極追求降低碳排放量的趨勢下，可以減少排碳的電動車銷售量，持續快速成長。謝騄璘預期， 2019年全球電動車銷量持續保有超過20%成長率，突破500萬輛，但仍以混合動力車扮演銷量支撐主力，約占電動車總銷量的54.2%。不過未來具零碳排放特性的純電動車款將持續增加，並於電動車銷量占比中，逐漸顯現重要性。

工研院產科國際所資深研究經理石育賢則提到，包括德國、英國、法國、台灣等政府宣示推動電動車政策，再加上法規實施的雙重助力下，將帶動電動車關鍵系統和電子零組件發展。 台廠搶進全球電動、智慧車市場

面對全球電動車與智慧車浪潮，台灣具備相當大的競爭優勢。陳虹燕表示，由於汽車產業正處於產品革命與產業轉型時期，過往封閉的汽車供應鏈因此出現缺口，提供非傳統供應商切入汽車市場的絕佳機會，例如台灣ICT產業鏈的許多廠商，許多都具備跨足電動車與智慧車市場的技術優勢。 台達電布局電動車有成

在電動車領域， 目前以台達電的布局最為成功，該公司透過持續的開發及研究，提前布局電動車產業所需的最新技術，建立電動車及插電式混合動力車的技術實力，目前已成功打進

全球汽車品牌供應鏈體系，甚至於2019年獲飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）頒發「2019動力傳動系統年度供應商獎」，凸顯台達電在電動車動力傳動、汽車電子的世界級設計及製造實力。

針對全球電動車的發展與需求增加，台達電不斷提升全球研發能量並積極參與尖端技術開發計畫，以北美市場為例，該公司2019年在底特律擴建的研發中心，更擁有超過40名工程師為車廠客戶提供服務，確保產品及系統品質與可靠度。

這些投入讓台達電能以深厚技術能力及行業知識，提供領先業界的車載充電與驅動馬達、電動車逆變器等動力傳動解決方案，以及車外的電動車充電基礎設施。 台灣ICT廠商瞄準車電商機

在智慧車領域，台灣政府政策積極啟動，為產業發展奠定基礎。

石育賢指出，政府政策方面，台灣已於2018年研擬無人載具科技創新實驗條例，2019年經濟部成立無人載具科技創新實驗辦公室，讓有意願發展自駕車的地方政府、技術單位與業者，不囿於現有法規的框架，進行新創或自駕車在level 3以上的測試驗證申請，做為下世代智慧交通運輸自駕車的發展應用。

而在政府政策力推下，確實成功帶動台灣汽車電子產業的成長動能，工研院資料顯示，2019年台灣汽車電子產值接近新台幣2,310億元，包括台積電、華邦、聯發科、凌陽、光寶、鴻海、為升、國際航電、勤崴、中華電信等ICT業者，都已進入車電領域。

石育賢分析，相較於國際廠商利用新創或併購盡速取得市場位置，台灣發展車輛電子產品從點線面的合作模式，也應結合法人研究單位與國內外業者建構其平台，讓不同層次的業者發展車電產品以應用到自動、聯網、電動與運輸服務來建立自己的優勢，進入國際市場。

綜觀來看，在全球經貿變局與ICT科技的加入下，全球汽車產業正進入新的轉折點，台灣如何善用過去在汽車零組件與科技產業的能量，在未來全球汽車市場上占得一席之位，有賴政府與產業界的共同努力，攜手開啟台灣在未來汽車產業的新地位。

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