從機殼轉系統 別人陣亡、它咬牙「一台案子也接」
AI引爆儲存革命，輝達以DPU及新儲存機櫃解決業界瓶頸。營邦、群聯、慧榮等台廠成功卡位供應鏈，搶食市場大餅。 撰文‧王子承 一月剛落幕的黃仁勳在台上大秀最新的超級電腦CES展，輝達執行長平台Vera Rubin（以下稱VR），重磅產品一出，讓市場再次見識到黃仁勳的勃勃野心──不僅企圖一舉解決AI巨量運算衍生的儲存難題，更可以達到深化生態系、綁定客戶的好處。 VR之所以震撼市場，在於它把本來由CPU負責管理的儲存資料獨立出來，改交給專門的資料處理器（DPU）來管理。黃仁勳形容是，「讓AI方便查閱資料、處理上下文。」 黃仁勳在CES會後記者會補充說道，AI儲存數據庫是「重量級」存在，過去因為資料數據太龐大，放在暫緩區時，存取效率不彰，容易發生延遲問題；輝達的新產品「把儲存處理能力與機櫃整合」，解決了過去儲存延遲的難題。 輝達這個獨立出來的DPU，是在新的VR平台上，導入新的記憶體儲存架構ICMS，將巨量暫存資料，從高頻寬記憶體（HBM）轉移到固態硬碟（SSD），如此一來，就可以解決資料存取問題，並把整個機制運作核心，塞進新的BlueField-4DPU以及自家儲存機櫃上。獨立之後的DPU，資料儲存不會拖累運算，整體效率大增。黃仁勳甚至因此發下豪語：輝達未來將因此成為最大的儲存處理器公司。 此話一出立刻掀起市場騷動，廣發證券分析師蒲得宇指出，Blue Field機櫃確實是個需要觀察的新趨勢，「雖說是雲端客戶自己選配，但估計Coreweave就會選輝達推的方案。」蒲得宇之所以這麼說，在於專門提供GPU雲端基礎設施租賃服務的Coreweave，向來與輝達深度合作，以輝達馬首是瞻，勢必有不少訂單基本盤；隨著這個發展中的新態勢，台灣供應鏈也將出現幾張值得關注的新面孔。 桃園鐵殼廠 今與戴爾、惠普並列 其中最亮眼的台廠莫過於營邦（AIC）。這家出身桃園、過去以伺服器機殼聞名的「鐵殼廠」，如今竟搖身一變與戴爾、惠普等品牌大廠並列，成為台灣OD（原廠委託設計代工）代表隊。 這場華麗轉型的背後，藏著營邦董事長梁順營一段長達三十年的執念。 打從二○一九年起，營邦便透過與VAST Data等美國雲端託管軟體供應商合作，為其打造儲存伺服器準系統，打入輝達供應鏈。直到二五年上半年，伺服器系統約占公司三成營收。
▲營邦董事長梁順營作風低調，但業界提到他，常常以「親力親為」、「做事仔細」作結。營邦提供
董座「挑難的做」DPU經驗被相中 雖說營邦早已是輝達供應鏈一環，但過去並未得到太多市場關注。一名同業認為，主要原因在於「營邦主要走客製化、利基型市場，布局鎖定的是一般業者沒興趣、量不大的儲存伺服器。」 這個市場量小又不好做，正好切合梁順營「挑難的做」的人格特質。模具科出身的他，擁有實事求是的工程師性格，雖然主攻機械，卻對系統整合情有獨鍾，向來願意投資新技術。 梁順營在創立公司時，就意識到IT產業的核心在於資料，儲存則是剛需，他創立儲存品牌，並投資儲存公司。營邦首席技術長孫震東回憶，梁順營當時就想將儲存系統與伺服器整合。 不過想來容易，做起來難度卻不低，一名營邦機殼客戶坦言，「機殼廠與系統公司研發思惟天差地遠，可說是隔行如隔山。」直到孫震東○七年加入公司、組建伺服器團隊，營邦才開始真正具備系統設計能力。 幾年後，營邦雖一度打進俄羅斯大廠Yandex的伺服器供應鏈，卻因後續工程支援不足，導致客戶心生不滿，訂單最後流往華碩、技嘉。 一名伺服器業者觀察，不只營邦做得辛苦，另一散熱業者奇鋐也曾嘗試進攻系統市場，最後卻以「團隊全滅」收場，顯見這條路的嚴峻。但梁順營並未因此放棄，即使市場起落劇烈，仍然堅信「戲棚下站久了就是你的」。業界人士也指出，營邦韌性十足，哪怕只有一台伺服器的案子，也願意接。 一五年，營邦便領先同業進入「智慧網卡」（DPU前身）市場。孫震東回憶，公司陸續與以色列Annapurna Labs以及博通兩家業者，合作智慧網卡／儲存伺服器，但隨著新創客戶被AWS收購轉為自用，而博通則忙於其他更重要業務，讓營邦的投資回收付之闕如。 直到一九年，以儲存架構平台見長的VAST Data主動聯繫營邦，雙方開始針對輝達的BlueField展開合作，這份堅持才迎來轉機。孫震東指出，當時客戶想要營邦為其製作客製化儲存系統，「客戶看中的，正是營邦在市場上少有的DPU經驗。」 一開始VAST Data的訂單量極少、一年僅兩百台，孫震東表示，「按正常公司流程是絕對不能開案」，當時他甚至不敢讓梁順營知道總訂單量，堅持投入開發。這份勇氣，成功吸引其他客戶慕名而來。就靠著這些微量訂單，營邦熬到AI強勢崛起，帶來的新型儲存商機，並如願以系統業者角度切入輝達供應鏈。 孫震東分析，「相比運算伺服器，儲存的技術門檻較高。」他舉例，儲存伺服器一年停機時間須少於五秒，更需要整合韌體與控制器軟體，是大廠難以短時間複製的護城河。 然而，挑戰依然存在。一名業者提醒，儲存伺服器市場，包括美超微、神達、和碩等大廠皆虎視眈眈，而營邦的客戶軟體商走的是「谷歌出作業系統（OS）平台，也出Pixel手機模式」，但這樣的出貨量不會太多。 此外，一家伺服器業者也觀察，同期發展對手中，勤誠專注機殼、技嘉專注系統，都是各自領域的一方之霸，反觀營邦腳跨機殼與系統，在資源分配上，難免不夠集中，導致發展受限。 但對梁順營來說，孵化了三十年的儲存夢，終於來到成長期。在AI浪潮中，這家機殼廠已經成功跨入準系統事業，未來有機會迎來開花結果。
▲群聯除了在開機碟市場，打入輝達供應鏈外，也與部分業者合作客製化資料碟市場。圖為群聯執行長潘健成。攝影組
閱讀完整內容慧榮、群聯、瑞昱悄打入VR機櫃市場
除了營邦拿到輝達儲存供應鏈的門票，台灣還有另外三家IC設計公司，也透過SSD控制IC，默默打入VR機櫃市場，分別是慧榮、群聯以及瑞昱。 一名熟知內情的業者透露，目前輝達儲存機櫃裡使用的核心資料碟（Data Drive），控制晶片還是以SK海力士的Solidigm團隊為主。 不過慧榮、群聯兩家主控晶片業者，則是另闢蹊徑，從儲存機櫃內的開機碟（Boot Drive）主控晶片下手。 開機碟主要承載OS與紀錄（Log），對效能與容量的要求雖不如資料碟，卻對耐用性與客製化有極高要求。 一名IC設計業者指出，這類開機碟產品，一年需求量僅百萬顆左右，容量也不大，對快閃記憶體原廠來說，屬於「小東西、利潤微薄」，開發意願較低，卻給了想從消費性轉進伺服器市場的台廠，一個絕佳的切入點。 而除了台灣快閃記憶體主控IC大廠外，過往被認為是PC周邊IC大廠的瑞昱，也默默發展新事業，其招牌「螃蟹Logo」不僅出現在PC，現在也出現在輝達的Quantum Switch交換器上。 外資摩根士丹利推測，瑞昱的SSD控制晶片僅具備開機、記錄功能，並非用於AI資料儲存，「平均售價可能遠低於10美元，估計對瑞昱營收貢獻在低個位數。」但這對於投資SSD控制IC超過10年的瑞昱來說，卻是從PC轉型AI伺服器的重要里程碑。 然而，一名業者直言，瑞昱缺乏記憶體原廠的策略支援，只能與模組廠合作，在穩定料源與經驗上略顯不足，「面對下一代產品的要求，瑞昱能否留在供應鏈名單內，仍有待觀察。」 （王子承）▲群聯除了在開機碟市場，打入輝達供應鏈外，也與部分業者合作客製化資料碟市場。圖為群聯執行長潘健成。攝影組
