科技重塑汽車產業價值鏈

汽車從電動化進入軟體時代，晶片與AI成為核心。科技業與車廠重塑供應鏈，推動車輛從硬體導向轉為軟體驅動。臺灣以半導體與電子實力切入高附加價值領域，擴大在智慧移動的影響力。

文■郭儀蕙　圖■陳素芳


在智慧駕駛的世界，每一次的移動將不再只是無趣的通勤，
而是被科技溫柔理解與照顧的旅程。圖■達志影像
您對於智慧駕駛的想像是什麼？請嘗試在腦中勾勒一下當您每天準備開車前往工作地點，不僅車門會自動開啟，座艙還會自動識別乘客身分與健康狀態，AI助理還會幫您規劃當日最佳駕駛路線。當你坐上座椅後，座艙就會主動調整溫度、香氛與座椅角度，彷彿能夠懂得您的心情！駕駛方向盤雖然仍在，但更多時候只是象徵性的存在，真正操控車輛的其實是隱身在背後的深度運算引擎。投影式玻璃窗將外界資訊以清晰的浮空字呈現：天氣、會議提醒、偏好音樂推薦。若需要片刻靜謐，只要一句指令，車艙即可切換為冥想模式，播放柔和音景並調暗光源。在智慧駕駛的世界，每一次的移動將不再只是無趣的通勤，而是被科技溫柔理解與照顧的旅程。


「軟體定義汽車」也正在逐步取代傳統的機械設計邏輯，
讓車輛可以像是智慧手機一般，持續升級與下載新的應用功能。圖■達志影像
電子革命 科技巨頭轉戰汽車業

過去100 年汽車產業的革新關鍵在於引擎；未來100 年汽車產業的創新趨勢將會由「軟體與電子元件」來帶動。在電動化、智慧化與聯網化等一波波創新科技浪潮交織下，汽車產業正在迎來有史以來最劇烈的轉型關鍵期。所謂「軟體定義汽車」（Software-De¬ned Vehicle，簡稱SDV）也正在逐步取代傳統的機械設計邏輯，讓車輛可以像是智慧手機一般，持續升級與下載新的應用功能，甚至是透過雲端技術更新改善駕駛艙的體驗。這不僅只是一場智慧技術的革命，更是一場對於汽車產業價值鏈的重構。

現今汽車產業的競爭焦點，已從引擎性能優劣轉向為晶片與演算法的決勝。過去一輛車的價值取決於馬力及油耗，如今則是透過晶片算力與人工智慧技術（AI）爭勝。根據加拿大市調資訊平臺TechInsights的調查數據，2025 年全球車用半導體市場將突破850 億美元，相較於2023 年成長近25％。汽車儼然已成為一座座移動資料中心，每輛車平均搭載超過100顆晶片與電子控制單元（Electronic Control Unit，簡稱ECU），涵蓋動力系統、安全輔助、車內娛樂與能源管理等功能運作。汽車也已不再只是單一的產品，而是成為一個由電子模組串聯而成的智慧生態的一部分。

這場「電子革命」也促使汽車產業權力結構徹底重組。過去由第一階（Tier1）供應商與大車廠主導車輛的整體設計方向，如今竄升的則是晶片設計商、AI 演算法開發商、軟體開發商與雲端運算廠商。從Amazon、Apple、NVIDIA、Qualcomm、華為及鴻海，科技界巨頭紛紛跨界進軍汽車產業，並企圖在汽車智慧化關鍵技術取得發展先機。這樣的變化也讓汽車產業主導創新的角色出現轉變，科技巨頭竭力展開前所未見的競爭賽局。

電動車的興起亦是帶動車用電子加速滲透市場的關鍵推手。由於電動車的動力來源與燃油車不同，所以系統高度倚賴電子控制與能源管理，因此像是電池管理系統（Battery Management System， 簡稱BMS）、功率模組、熱管理與電機控制晶片等系統元件，便成為整車性能與安全的核心。

根據市場的預測，一輛電動車的電子元件價值，相較於傳統燃油車平均高出70％以上。這也意味汽車製造商必須重新學會「電子語言」。像是美國電動車大廠Tesla 就採用垂直整合模式，自行開發電池控制與自駕軟體。傳統車廠如Volkswagen、Toyota及Hyundai 等也正在加快公司的數位轉型歷程，積極設立軟體研發子公司，試圖奪回市場掌控權。然而轉型之路並不容易，因為不僅是硬體升級，而必須是整體技術文化的轉變。


❶鴻海等科技界巨頭紛紛跨界進軍汽車產業，並企圖在汽車智慧化關鍵技術取得發展先機。圖■達志影像
❷汽車儼然已成為一座座移動資料中心，每輛車平均搭載超過100 顆晶片與電子控制單元。圖■達志影像

系統智造 驅動產業創新引擎

隨著車用電子系統整合度的提升，傳統的產業供應鏈結構也正在被重新定義。過去像是車廠負責整合、供應商負責提供零件的明確分工界線，如今也已變得模糊。目前已有許多車廠開始直接與晶片商或軟體公司合作共同開發車載運算平臺。另一方面科技公司也不再只是扮演「供應端」的角色，而是直接挑戰汽車製造的主導權。

以鴻海的「MIH 開放電動車聯盟」舉例，即是透過開放式平臺將車用電子標準化與模組化，讓生產電動車就像是組裝電腦一般的靈活彈性。這種模式也正在挑戰傳統車廠的封閉設計體系，象徵著產業權力正逐步由硬體製造轉移至科技整合及軟體控制端。從感測器、晶片到軟體平臺，車用電子幾乎已全面成為驅動產業創新的引擎。

當汽車可以像手機一般的輕鬆升級，駕駛體驗也進入了即時演化的時代。過去車主若是想要更新汽車導航或修復系統問題，唯一的選擇就是把車開到維修廠進行維修。如今則只需要透過無線連網（Over- e-Air，簡稱OTA）就能夠輕鬆自主完成軟體系統升級與功能更新。從安全系統、影音娛樂，再到自動駕駛模組，汽車也如同智慧型手機一樣持續進化中。

Tesla 可被視為是OTA應用的始祖。自2012 年以來Tesla 每次的OTA 更新都能夠讓車輛在一夜之間就獲得升級的新功能，例如：自動輔助駕駛、煞車距離優化，甚至是車上娛樂遊戲等。傳統車廠品牌如BMW、Volvo及Hyundai 也迅速跟進。根據策略與管理顧問公司McKinsey 的調查，預估2025 年全球將有超過4 億輛支援OTA 的汽車，且更新次數將超過30億次。

當全球汽車產業掀起「電動化、智慧化、軟體化」三重浪潮，臺灣也逐漸轉向成智慧移動生態系不可或缺的關鍵力量。



軟體定義汽車 使用者習慣客製化

在「軟體定義汽車」的世代，使用者體驗將不再取決於硬體規格，而在於軟體的即時演化。車廠透過OTA平臺，就可以為車輛推送新介面、AI語音助理、行車輔助功能，甚至是依照使用者習慣客製化。像是這樣的「動態產品概念」，讓汽車也擁有了長期成長的能力。過去車廠較著重於汽車的馬力與外型，現今則是開始關注「駕駛界面是否夠直覺？」、「AI能否確實理解語意？」及「座艙體驗是否如同智慧居家？」。像是BMW的iDrive 9、Mercedes 的MBUX 系統都已經導入個人化推薦與即時學習機制，讓車輛能夠根據駕駛行為主動調整介面模式。

OTA 帶來的不只是駕車體驗的升級，更徹底改變了汽車產業的營運模式。傳統汽車在出廠的那刻價值鏈就已結束，現今則是升級為「持續服務週期」，亦即車廠得以在往後的數年透過軟體訂閱、功能解鎖（Feature on Demand）創造長尾收益。例如：BMW推出「加熱座椅訂閱制」、Mercedes釋出付費升級加速性能方案、Tesla的自駕功能採階段性開通等。根據跨國管理股問公司Deloitte的研究分析，至2030年汽車售後軟體收入將占整體產值近三分之一。這也意味著買賣汽車不再只是一筆交易，而將成為一段長久持續的數位關係。

然而當汽車全面上雲，風險也會同步大增。像是OTA更新若是遭到駭客入侵，就可能會影響到駕駛人的行車安全。因此車廠就需要投入大量資源在資料加密、遠端驗證與車端防護等領域。同時隨著個人駕駛習慣與語音資料被收集，使用者的隱私權保護也將成為品牌信任度的核心。未來當汽車開始能夠自我學習與自我更新，真正的「智慧移動時代」才算是正式啟動！


Tesla可被視為是OTA應用的始祖。圖■達志影像

Mercedes的MBUX系統導入個人化推薦與即時學習機制，
讓車輛能夠根據駕駛行為主動調整介面模式。圖■達志影像

… 本文摘錄自 《經貿透視》雙周刊 第683期