從棉花到成衣

手工織造服飾是衣索比亞重要的文化遺產，近年來衣國政府將紡織與成衣產業列為優先發展領域，積極擴大現代化投資，推出獎勵措施吸引外資，產業發展潛力十足，有望成為區域市場的領先者。

文/阿迪斯阿貝巴台貿中心　圖/達志影像

衣索比亞的紡織與成衣產業是該國重要的製造業之一，具有推動工業化、創造就業和促進出口多元化的潛力。憑藉年輕的勞動力資源與政府大力投資工業園區建設，該產業對外資展現強勁吸引力。目前，當地已建立涵蓋各環節的紡織生態系，包括棉花種植、去籽、紡紗、織布／針織、染整、後加工和成衣製造。其中成衣製造（CMT代工與全配套生產）成長迅速，出口導向明顯，多數製造商集中於現代化工業園區，如Hawassa、Bole Lemi、Kombolcha、Adama、Bahir Dar和Dire Dawa。


在工業現代化之前，衣索比亞已是東非手工布料與紡織品的重要生產中心。
手工織造歷史文化
為現代紡織業奠定基礎

回顧歷史，在工業現代化之前，衣索比亞就已是東非手工布料與紡織品的重要生產中心。該國各地社群皆有手工織造服飾，如Shemma、Netela、Gabi與Habesha Kemis，這些珍貴的文化遺產為後續現代紡織業的發展奠定基礎。現代紡織產業在1960至1980年代大幅擴張，相繼成立Kombolcha、Bahir Dar、Awassa和Arba Minch等多家國營工廠。2005年後，該國推行「以紡織業帶動工業化」的發展策略，透過設立工業區、提供稅務優惠、開放外資等舉措，推動產業轉型為出口導向的成衣製造。

棉花是當地紡織價值鏈的核心，該國擁有逾300萬公頃適合種植棉花的土地，主要分布於阿瓦什山谷（Awash Valley）、Afar、SNNP、Oromia、Benishangul-Gumuz與Gambella等地區。當地同時生產雨養棉（rain-fed cotton）與灌溉棉（irrigated cotton），為紡紗廠與紡織工廠提供原料。近年來，衣索比亞政府推動基因改造棉花的使用，並加大現代化種植技術和灌溉設施的投資，使該國具備成為東非主要棉花生產國的潛力。

然而，相關財政可能影響產業表現，例如：農民與製造商須申請貸款以升級營運設施，但貸款申請流程困難且負擔沉重；同時，複雜的法規與品質標準降低執行力，貿易談判進程與出口條件亦削弱其在國際市場的競爭力。儘管面臨諸多挑戰，全球市場對符合倫理來源、有機和永續紡織品的需求持續上升，這使得衣索比亞有望成為環保棉花與成衣的潛在供應國。若能進一步獲得投資、政策支持與技術升級，衣索比亞的「棉花到成衣」一條龍模式將有望躍升為區域市場的領先者。


衣索比亞手工織造服飾的文化遺產，為現代紡織業奠定基礎。

衣國棉花出口 亞洲市場為大宗

依據衣索比亞官方統計機構Ethiopian Statistical Service（ESS）公布的「External Merchandise Trade Statistics 2024」，2024年該國棉花出口金額達2,710萬美元，在全球198個出口國中排名第70位，主要流向亞洲市場，包括中國大陸和印度。同年進口金額為3,400萬美元，在全球218個進口國中排名第100位，進口來源多為鄰近非洲國家與部分亞洲供應商。

衣索比亞出口紡織產品涵蓋T恤、緊身褲、內衣、襪子、制服與工作服、休閒服與童裝，以及家用布料與毛毯。其紡織產業上游可分為5類廠商：

1.棉花生產者與去籽廠

主要分布於Afar、Amhara、SNNPR、Gambella和Benishangul-Gumuz等地區，參與者包括衣索比亞棉花生產者協會、大型商業農場與小農。

2.紡紗廠

主要生產以棉花或進口纖維製成的紗線。代表性廠商包括Kombolcha Textile、Adama Spinning Factory及Bahir Dar Textile Mills。

3.織布／針織廠

負責生產胚布或成品布料，但目前產能仍有限，主要廠商有Adey Ababa Textile、Almeda Textile及Arbaminch Textile。

4.染整與後加工廠

提供染色、洗滌、印花與後加工服務，大多設立於工業園區內。

5.紡織化學品與配件進口商

在產業鏈中扮演重要角色，供應染料、飾邊、拉鍊、縫線、標籤與包裝材料。其中，Jemachem Trading是當地一家化學品進口與經銷公司，紡織用顏料為其供應產品之一。

在中游環節，成衣製造商是產業核心，包括CMT代工與全配套生產，並以出口為導向，多數廠商集中於工業園區。主要製造商如Addis Garment，擁有逾55年經驗，專注於生產襯衫、工作服和領帶等產品。在下游階段，採購代理與採購辦事處扮演重要角色，例如：在東非地區運作的歐盟採購公司，負責充當國際買主與衣索比亞工廠之間的中介，協助價格談判、工廠選擇、品質追蹤與合規要求。出口商與批發商則與多家工廠合作，負責管理端到端的出口作業，協調大型出口訂單，確保標籤、包裝與證書等符合國際標準，並將商品分銷至全球市場。


衣索比亞政府已將紡織產業列為優先發展領域，並透過各項獎勵措施，吸引外資進入。
各項獎勵政策 降低外資進入障礙

許多公共機構與協會在衣索比亞紡織與成衣產業扮演關鍵角色，透過投資、工業基礎設施建設、技術培訓、融資和監管等多項措施，推動產業成長。工業園區發展公司（IPDC）負責工業園區的開發、營運與推廣；衣索比亞投資委員會（EIC）透過執照核發、優惠措施和後續服務，改善投資環境；紡織產業發展研究所（TIDI）為紡織與成衣製造商提供技術協助、品質管理與顧問服務，並推動產業研究與生產力提升計畫；衣索比亞紡織與成衣製造商協會（ETGAMA）則代表業者進行倡議，促進市場資源連結與出口推廣，並在監管協調配合與國際合作方面發揮作用。

金融機構方面，包括商業銀行與小額金融組織在內，亦透過提供貿易融資、營運資金貸款、機械融資與出口信貸服務，為產業提供資金支持。衣索比亞的紡織與成衣產業同時吸引大量外國直接投資（FDI），主要來自亞洲經濟體。政府已將該產業列為優先發展領域，並透過機械與原料免關稅進口、投資者享有免稅期、工業園區基礎設施的一站式服務、可負擔的工業用地租賃，以及出口外匯收入獎勵等措施，大幅降低外資和大型製造商進入市場的障礙。

衣索比亞在紡織與成衣製造方面蘊藏強勁發展潛力，但要取得成功，仍需更深入洞察市場需求，選擇合適的進入模式，並持續強化供應鏈合作關係。例如：與上游參與者密切合作，須注意品質增進、供應穩定與成本控制。同時，亦可與當地設計師、零售商、時尚品牌與制服供應商形成策略連結，提升市場能見度，先行鞏固國內市場基礎，再逐步改善生產能力以進一步拓展出口市場。


衣索比亞年輕的勞動力資源是發展紡織與成衣產業的重要助力之一。
為了在全球市場競爭並供應國際品牌，製造商應遵循多項國際認證與標準，包括化學安全領域的OEKO-TEX、有機棉領域的GOTS（全球有機紡織品標準）、社會責任合規領域的BSCI／WRAP／Sedex，以及品質與環境管理領域的ISO標準。在出口環節，製造商亦必須符合品質保證、化學安全規範，以及國際買主所要求的社會責任稽核，藉此降低退貨風險並增強買方信心。此外，相關投資登記須經過EIC的核准，方能享有機械與原料資材免關稅優惠，並取得土地或工業園區廠房。

衣索比亞的紡織與成衣產業具備顯著的發展潛力，這得益於工業園區的持續擴建、年輕的勞動力資源，以及政府對工業化的承諾。未來該產業長期的成長關鍵在於加強上游產業連結、改善工廠生產效能、推行永續生產，並在供應鏈中建立更高層次的協調機制。對投資者、供應商與企業家而言，若要在此產業取得成功，必須深入理解市場需求、法規架構、融資管道和全球標準。若能採取適切的投資與技術策略，並和產業中的合作夥伴建立長期穩定的關係，衣索比亞將有望發展為具競爭力的區域製造中心，並進一步擴大其市場影響力。

… 本文摘錄自 《經貿透視》 2026/1月 第685期