賣TPU，不是劍指輝達？

Google分心賣AI晶片戰略

文●何佩珊


在Google從落後到領先的AI發展歷程中，一個經常被提及的關鍵字是TPU（張量處理器）。如果沒有這個自研AI晶片，Google未必能在三年之內訓練出Gemini 3 Pro，從OpenAI手中贏回AI模型的領先地位，更沒辦法創造出有別於微軟、亞馬遜等競爭對手的基礎建設成本優勢。

不過近來TPU被反覆提及，市場的焦點不在這個晶片為Google本身的AI發展帶來什麼好處，而是他們不再只是自用，也開始對外銷售。目前買家除了AI獨角獸Anthropic，社群之王Meta也傳出計畫採購價值數十億美元的晶片。

對於這個發展走向，各界第一個聯想到的，是輝達在AI晶片市場的獨大地位可能因此被打破，也立刻針對TPU與GPU展開各種優劣分析，評估影響程度。

但Google跨足AI晶片市場，目的難道就是為了搶吃輝達的午餐嗎？

除了創造新營收、分擔開發成本 將觸角延伸至地端，拿下軟硬體需求

雖然以AI市場持續火燙的算力需求來說，這確實是一塊不小的餅，而且輝達銷售GPU的高毛利率，也相當具有吸引力。但從Google的立場出發，這個發展走向卻也存在許多不合理之處。

因為即便是Gemini 3 Pro推出後，驚豔全場，聲勢大好，至今卻也還沒有人敢說Google已經在AI大戰贏得勝利。核心戰場勝負未分，為什麼要在這個時間點去分心開發不熟悉的晶片銷售市場？

更別說，Google對未來的算力需求是每半年就要翻倍，恐怕光要滿足本身的自用需求都已不夠了，怎麼還有餘裕對外出售？

再者，TPU是Google在這場AI大戰中，展現差異化競爭優勢的要角，對外出售，會否也把自己的特有優勢也賣了？

但如果從這間公司自創立以來，一直到近三年這場AI大戰，策略布局脈絡，一向是以長遠眼光，提前針對脆弱處做強化布局（見第六十八頁文），答案就很清楚了。

對Google來說，銷售TPU晶片，最直接可以帶來的好處是創造新營收，並藉由對外銷售，讓客戶一起分攤開發成本，也降低風險。

但最重要的還是策略上的價值：擴大TPU生態系。

要發展生態系，目的不在賣硬體，而是要將影響力從雲端延伸到地端，將商用市場的軟、硬體需求一併拿下。

雖然目前AI的主戰場還在雲端，但基於數據隱私、算力成本等多方考量，地端的重要性只會越來越高，如各國搶建主權AI就是一個顯著的例子。

Google機器學習開發專家，同時也是AI新創AMPIC執行長吳柏翰表示，從近期與Google的互動可以明確感受到，他們對發展地端市場的態度相當積極。

AI行銷科技公司iKala執行長程世嘉也從Google近期的組織調整、職缺招募，以及他們所知道的戰略修正等訊息，觀察到Google正在拉高對企業市場的布局權重。

但如果Google的AI模型須搭配TPU才能做到最好發揮，那Google要想將模型影響力擴大，勢必要先解決市場上多數開發者不懂得如何使用TPU開發的問題。

知名科技分析師湯普森（Ben Thompson）指出，輝達過去近二十年打造的CUDA生態系，提供了成熟易用的GPU軟體開發工具，形成了強大的開發者網路效應。這讓企業因此更容易找到熟悉CUDA的工程師，也強化業界對輝達GPU的偏好。這可以說是輝達多年來能成功黏住客戶的關鍵。

同理，必須先擴大開發者數量的Google，如果還持續將TPU鎖在自家資料中心，只有自己能使用，生態系是絕對發展不起來的。

反之，如果他們將晶片賣給Meta等外部具指標性的使用者，讓市場看到不只有Google的工程師有能力運用TPU訓練AI模型，那就有機會將開發者生態系進一步打開。

還有連帶的好處是，華盛頓大學電機與電腦工程系教授黃正能認為，當有更多開發者在不同模型環境中使用TPU，Google也能夠獲得TPU應用在不同模型的多元反饋，有助於下一代晶片的開發。


三時點強化順手賣晶片動力 為的是與微軟、OpenAI搶商用市場

而這件事之所以會發生在這個時間點，有幾個原因。

第一，今年稍早，輝達宣布投資OpenAI，透過資本進一步拉近了兩家公司的關係，也意味著輝達可能針對OpenAI的模型提供相對應優化。

如若往後市場認定OpenAI與GPU的軟硬整合效果較佳，且開發者也普遍對GPU更熟悉，則不論學術機構、企業，還是各國政府，未來在選用資料中心模型時，就更可能選擇OpenAI，而不是Gemini。

第二，自今年中Gemini 2.5系列模型發表以來，市場已經開始注意到TPU的能耐，近期Gemini 3 Pro發表後更是如此。Google在模型上的表現，提高了TPU對市場的吸引力，也強化了他們對外銷售晶片的信心。

還有第三點，則是看準輝達長期獨霸AI晶片市場形成的推力。資策會MIC產業顧問兼副主任鄭兆倫認為，現在的情況和當年智慧型手機晶片一度被高通獨占的情況相似，目前各大資料中心業者在GPU採購上幾乎沒有議價權，因此市場也一直期盼可以出現能夠打破單一供應商的新選項。

站在Google立場，銷售TPU這件事，並不是在向輝達下戰書，而是為了進一步擴大生態系，發出的英雄帖。

他們最主要的目的，是要為自己在未來和微軟、亞馬遜、OpenAI等對手在商用市場的AI大戰，建立競爭優勢。

然而，當Google選擇從晶片銷售的角度展開策略布局，為市場上的算力供給增加了新的選項，那對輝達的毛利稀釋，也就成了無可避免的連帶損傷。

雲端AI市場的紅利還沒走到頂，Google已經開始為下個戰場興建護城河。

…本文摘錄自商業周刊 2025/12月 第1987期